7月28日財經早餐：美國二季度GDP大超預期，金價創兩週新低

7月28日，美元兌歐元週四走強，此前好於預期的美國經濟數據繼續打擊投資者對聯準會相對鴿派貨幣政策的預期，金價下滑逾1%，至兩週低點，受美元走強和美國經濟數據強於預期後債券收益率上升的以太幣拖累。

美元指數止跌反彈，重新站上101，收漲0.67%，報101.77。另外，日媒今早爆出日本央行將討論調整YCC（收益率曲線控製）引發全球匯市巨震，日元上演絕地反擊，美元兌日元一度跌超1%。

現貨黃金受到美元和美債收益率收高的打擊，一度跌至1942.66美元/盎司，較日高暴跌近40美元，收跌1.37%，報1945.15美元/盎司；現貨白銀收跌3.22%，報24.12美元/盎司，幾乎抹去過去2周全部漲幅。

原油受到美國強勁經濟數據的支撐，WTI原油一度上破80美元/桶，為3個月來首次，How much is 1 pi currency worth?收漲1.12%，報79.77美元/桶；布倫特原油盤中上破84美元/桶，收漲0.93%，報83.39美元/桶。

美股三大指數高開低走集體收跌，道指跌0.67%，終結13連漲，納指跌0.55%，標普500指數跌0.63%，熱門科技股多數下跌，特斯拉跌超3%，微軟跌超2%，Meta漲超4%。

歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲1.71%，英國富時100指數收漲0.22%，歐洲斯托克50指數收漲2.34%。

港股恆指收漲1.41%，報19639點，恆生科技指數收漲2.9%，報4314點，較5月低點漲超20%，邁入技術性牛市；恆指大市成交額超千億港元。信用卡買usdt盤麵上，小鵬汽車領漲汽車股，內房股、物業管理股、教育股持續回暖，電力、煙草股表現不佳。個股方麵，小鵬汽車收漲33.88%，富力地產收漲20.33%，合景泰富集團收漲18.97%，東方甄選跌超6.5%。

比特幣開盤價29,353.80 美元，收盤價29,210.69美元，收跌0.49%。

【圖片來源：MacroMicro  2023年7月27日主流品種漲跌幅】

1、外匯：荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 說：“歐元區數據疲軟，而美國數據更具韌性。這讓人不禁質疑市場為何如此做多歐元，同時又質疑美元守住漲勢的能力。我認為，美國經濟的韌性應該可以抵消最近幾周美元所遭遇的一些看跌情緒。”

2、門羅幣怎麼交易黃金：Blue Line Futures首席市場策略師 Phillip Streible 表示：“黃金受到連環打擊，先是初請失業金人數好於預期，表明美國勞動力市場的力道具有韌性。然後是GDP數據的意外上行也表明，即便有衰退，現在也誰都沒看到。因此，這為更長時間的更高利率鋪平了道路。”

3、原油：瑞銀分析師在一份報告中說，“我們認為石油市場供不應求，我們對前景保持樂觀，預計未來幾個月布倫特原油將升至85-90美元。”，而Phillip Nova分析師 Priyanka Sachdeva 在一份報告中說，中國週一承諾加強對經濟的政策支持，這刺激了世界最大原油進口國對石油需求回升的希望。投資人將關注8月4日OPEC+部長級會議將對市場進行的評估。

4、美股：DailyFx的分析師 Arthur Zhang 分析稱，即使聯準會再加息1次，對美股負麵的影響極為有限，因為投資者已經將目光鎖定未來一兩年聯準會進入降息的ada質押幣安好日子，寬鬆週期利好股市。眼下市場橫盤的原因，一是等待蘋果發布財報，這對於美股來說非常重要，因為蘋果市值最大；二是過去半年多時間裡押注AI的資金太多，估值虛高太多，買盤已經不願意介入了，投資者互相等待對方的反應，相信這種平衡的局勢不會持續太久。

5、比特幣：過去24小時內，比特幣價格上漲約1%，至30,279美元。過去一個月的大部分時間裡，最大的加密貨幣一直在心理重要水平30,000美元到31,000美元之間波動，在支持加密貨幣的法院裁決後，比特幣未能鞏固上週創下的31,700美元附近的13個月高點。經紀商 Oanda 分析師愛德華·莫亞(EdwardMoya)表示：“比特幣繼續在30,000美元的水平附近波動。”

數據：

日本央行公佈利率決議，前值-0.10%，預測值-0.10%

美國6月核心PCE物價指數年率，前值4.60%，預測值4.20%

事件：

日本央行召開貨幣政策新聞發布會。

財報：

埃克森美孚石油(XOM)2023年Q2業績

雪佛龍(CVX)2023年Q2業績

原油逼近4月高位，汽油創八個月新高，華爾街集體唱多

油價漲勢捲土重來。高盛預計布油到年底前將上漲至每桶86美元，美銀重申明年初每桶90美元的布油目標價。華爾街分析指出，近幾個月大宗商品成本的下降令總體通膨下行。然而，未來伴隨著能源和食品價格的回升，可能會令宏觀前景黯淡，並導致進一步意外加息。

美國二季度GDP增2.4%大超預期，個人消費支出強勁

強勁消費者支出帶動下，美國二季度GDP迅猛增長，遠超經濟學家預期，企業部門投資同樣增長強勁。同期通膨數據也有所放緩，略微低於預期。

美國三大頂級監管機構聯合出手，大銀行麵臨巨大壓力
據悉，美國頂級銀行監管機構公佈了多年來對資本規則進行最全麵改革的計劃，這將迫使大型銀行加大金融緩衝力度，以消化某些意想不到的損失。聯準會、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署週四公佈措施，將使資產至少為1000億美元的銀行必須持有的資本金增加約16%。根據機構官員的說法，八家最大的銀行麵臨大約19%的資本增長。今年5月，華爾街最大的銀行一直在準備應對新的監管規定，這些規定可能會抹去它們在過去十多年裡囤積的數十億美元超額資本，這也可能會在未來幾年裡阻礙股東回購。

英特爾重回盈利，二季度業績及三季度指引超預期，股價盤後漲超7%

英特爾二季度營收同比下降15%至129億美元，高於市場預期的120.2億美元。公司預計三季度調整後營收129億至139億美元，中值高於分析師預期的132.8億美元；預計第三季度的毛利率將為43%，高於市場預期的41%。市場分析認為，英特爾對三季度的業績指引超出預期，意味著市場對PC組件的需求正在改善，並且該行業期待已久的複蘇可能已經開始。

國際能源署：去年煤炭使用量創歷史新高，全球需求將持續接近歷史最高

國際能源署（IEA）的數據顯示，2022年全球煤炭消費量同比增長3.3%，創下83億噸的新紀錄。 IEA預計今年全球煤炭消費量將保持在去年創紀錄水平附近。其中，歐美的煤炭消費今年將大幅下降，但亞洲的煤炭消費和產量均居高不下。

據悉日本央行將討論調整YCC，以允許收益率適度超過0.5%
據日經新聞報導稱，日本央行將在明天的政策會議上討論調整收益率曲線控製政策，以讓收益率能在一定程度高於0.5%的上限。該提案將維持收益率上限，但允許收益率適度高於該水平。日本央行仍將遏製收益率任何突然的飆升，以遏製投機者的投機行為。

潘森宏觀：歐洲央行9月加息的大門還未完全關閉
潘森宏觀經濟首席歐元區經濟學家克勞斯·維斯特森在歐洲央行將關鍵利率上調25個基點後表示，歐洲央行最近的立場讓人有理由認為它可能會在9月份進一步加息，儘管這將是一個還不確定的決定。他說，仍然喫緊的勞動力市場、工資增長和核心通膨上升，以及對通膨的前瞻性預測，將繼續給歐洲央行帶來壓力，要求其在下次會議上進一步加息。另一方麵，他表示，經濟增長麵臨的危險和整體通膨率的下降可能會說服歐洲央行停止加息，儘管該行一直“熱衷於忽視”後者的大部分數據。他表示：“出於這個原因，我們的仍預測歐洲央行將在9月份繼續加息。”

儘管熱浪來襲，歐洲天然氣價格仍保持低迷 
目前歐洲天然氣價格對席捲歐洲南部的炎熱熱浪幾乎沒有反應，基準天然氣期貨本週迄今僅小幅上漲2.8%，週四下跌1.1%，至每兆瓦時28.95歐元。 Rystad Energy在一份報告中表示，引發希臘和意大利野火的熱浪提振了用於冷卻的天然氣的需求，以及隨之而來的價格，但幅度不大。強勁的天然氣進口意味著，非洲大陸本已儲備充足的天然氣庫存將繼續增加供應。該公司表示：“庫存高企、需求低迷以及全球經濟增長疲軟，嚴重打壓了價格。”儘管如此，高於平均水平的氣溫預計將持續到8月份，這表明天然氣市場可能會繼續波動。

中國央行：建設高收益債券專屬平臺，設計符合高收益特徵的交易機製與係統 
中國人民銀行副行長張青鬆表示，下一步，金融管理部門將進一步增強債券市場支持科技創新能力，研究推進高收益債券市場建設。麵向科技型中小企業融資需求，建設高收益債券專屬平臺，設計符合高收益特徵的交易機製與係統，同時加強專業投資者的培育。進一步豐富科創類債券產品。鼓勵發行混合型科創票據，就是債和股融合在一起的票據，募集資金可投資科創型企業股權，債券的票麵收益可以和科技型未來的成長收益掛鉤。支持非上市科技型企業發行含轉股條件的創新公司債券，加強股債聯動。