7月19日財經早餐：金價觸及逾一個月最高，交易員押注連準會在7月後將暫停加息

北京時間週三（7月19日），美元兌一籃子貨幣週二從15個月低點上漲，此前6月份核心零售銷售強勁增長，投資者在等待美聯儲下週的利率決定。金價上漲逾1%，觸及逾一個月最高，ada幣目標價投資者押注近期美國經濟數據讓美聯儲有理由暫停加息。

美元指數一度跳水至15個月新低，隨後因市場完全消化7月加息25個基點的預期而反彈，一度重回100大關，但收盤未能守住，收漲0.05%，報99.96。另外，美元兌土耳其裏拉連漲3日突破27關口，續創歷史新高，今年迄今累計漲幅擴大至45%。

現貨黃金受益於下行的美元指數和美債收益率，盤中一度漲近30美元，收漲1.22%，報1978.92美元/盎司。現貨白銀重回25美元上方，收漲0.87%，報25.05美元/盎司。

原油同樣受益於美元走軟，另外市場也在衡量美國石油庫存收緊的狗狗幣10美金可能性，WTI原油收漲2.25%，報75.75美元/桶；布倫特原油盤中上逼80美元關口，收漲1.73%，報79.72美元/桶。

美股延續漲勢，道指收漲1.06%、標普500指數收漲0.73%、納指漲0.76%。嘉信理財收漲12%，其Q2業績超預期。微軟辦公AI輔助工具麵向B端定價反映出市場強勁的需求及低廉的運行成本，刺激股價大漲4%，市值達到2.67萬億美元的歷史新高。納斯達克中國金龍指數跑輸大盤，收跌3.2%，嗶哩嗶哩、愛奇藝跌於6%一線。

歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.35%，英國富時100指數收漲0.64%，歐洲斯托克50指數收漲0.31%。

港股恆指低開低走，盤中一度逾400點，最低報18980點。截至收盤，幣安app教學恆指大市成交額報950.5億港元，跌2.05%，報19015.72點；恆生科技指數跌2.35%。盤麵上，銀行、地產、科網股全日低迷，龍湖集團收跌近10%；京東、嗶哩嗶哩均跌近5%。

比特幣開盤價30,147.07美元，收盤價29,856.56美元，收跌0.964%。

【圖片來源：MacroMicro  2023年7月18日主流品種漲跌幅】

1、外匯：巴克萊全球外匯分銷聯席主管 Kristen Macleod 週一接受採訪時表示全球增長疲弱，可能會限製美元進一步下跌。 “坦率地說，過去一週左右的走勢有點過頭了，雖然巴克萊預計美元會進一步有所貶值，但要看到更持久和更長時間的美元下跌，你需要實實在在地看到美國以外全球增長形勢有非常大的改善。” 

2、黃金：Kitco高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，“如果新的數據暗示連準會在本月再加息一次後將暫停行動，那麼黃金肯定會向2000美元邁進。” Wyckoff補充道，以太幣最新消息該數據提振了連準會在今年底前不再那麼鷹派的看法，這將對黃金有所幫助，但如果聯儲反其道而行之，金價可能跌至1900美元區間。交易員預計連準會將在7月25-26日的會議上再次加息25個基點。

3、原油：荷蘭國際銀行分析師在一份報告中稱，“由於製造業萎靡不振，通膨出現令人鼓舞的放緩跡象，市場普遍預期的連準會7月加息可能是最後一次行動。”加息會增加借貸成本，並可能減緩經濟增長並減少石油需求。

4、美股：DailyFx分析師 Arthur Zhang 分析稱，美股在連準會乃至全球央行加息潮中維持上漲非常難得，這主要是受到AI熱潮的推動，正值財報季，市場關注科技公司的業績表現。本週三美股盤後特斯拉、奈飛將發布財報，作為話題最強的股票之一，特斯拉業績備受關注，若特斯拉股價繼續向上，有助於科技股情緒帶動美股整體繼續上行。

5、USDT news比特幣：DailyFx分析師 Legen Tang 分析稱，美國證券交易委員會正式確認收到貝萊德等金融機構的比特幣ETF申請，這方麵消息曾在6月份給比特幣價格帶來巨大提振，但是這次比特幣價格卻沒有為此興奮。比特幣(BTC)價格上週幾乎持平，在有利條件下的不溫不火令人擔心其走勢的乏力有轉向疲軟的風險。一些利空報導可能帶來下行壓力，媒體援引消息人士稱幣安近幾週已解僱逾1000名員工，並且仍在繼續的裁員可能最終使得這家最大的加密貨幣公司減員超三分之一。儘管幣安CEO稱報導誇大了實情，但這卻反映了加密貨幣行業趨於蕭條的事實。

數據：

美國至7月14日當週API原油庫存(萬桶)，前值302.6，預測值-225

美國至7月14日當週EIA原油庫存(萬桶)，前值594.6，預測值-225

英國6月CPI月率，前值0.70%，預測值0.40%

歐元區6月CPI年率終值，前值5.5%，預測值5.50%

美國6月新屋開工總數年化(萬戶)，前值163.1，預測值148

事件：

2023年歐亞論壇舉行，至7月19日。

財報：

阿斯麥(ASML.O)2023年Q2業績

高盛(GS.N)2023年Q2業績

特斯拉(TSLA)2023年Q2業績

奈飛(NFLX)2023年Q2業績

美國經濟唱衰聲漸弱！小摩：軟著陸之路有所拓寬

在令人鼓舞的通膨數據公佈後，華爾街對美國經濟前景的悲觀情緒在降溫。摩根大通首席全球市場策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）近日下調了其對美國經濟可能陷入衰退的預期。 Kolanovic表示，美國6月份消費者價格指數略微提升了連準會實現“軟著陸”的可能性，即在不引發經濟衰退的情況下遏製通膨。 “儘管我們仍預計連準會將在7月會議上加息，但CPI意外下跌意味著通往軟著陸的狹窄道路正略微拓寬。”他在週一給客戶的一份報告中寫道。同時他表示，如果通膨率降至2.5%，並且利率開始下降，美國中小型股可能會有 “相當大的上行空間”。

美國6月零售銷售連續第三個月上升

美國商務部數據顯示，美國6月零售銷售連續第三個月增長，6月零售銷售月率錄得0.2%，表明美國消費者支出仍有韌性，儘管韌性有所減弱。這些數據進一步表明，在利率上升、通膨居高不下和經濟不確定性揮之不去的情況下，美國消費者仍在敞開錢包支出。這種勢頭是否會持續到夏季過後，還有待觀察。

Redfin：美國房屋易手率降至10年來最低水平

美國房地產服務公司Redfin表示，今年隻有1%的美國房屋易手，這是至少10年來的最低水平。今年前6個月，每1000套美國房屋中約有14套易手，低於2019年同期的19套。 2018年，房地美預計需要再建造約250萬套住房才能滿足需求，而短缺的主要原因是獨棟住宅建設不足。在創紀錄的低抵押貸款利率、遠程工作和投資者購買量激增的推動下，2020年底和2021年的購房熱潮耗盡了本已很低的庫存水平。最後，2022 年抵押貸款利率飆升，使房主受製於相對較低的利率，從而加劇了房屋短缺。

植田和男：除非調整穩定實現通膨的目標，否則寬鬆的政策立場不會改變

日本央行行長植田和男暗示，隻有在央行改變對穩定實現通膨目標的評估的時候，持續的貨幣寬鬆立場才會有所調整。植田和男指出，日本央行之所以繼續通過收益率曲線控製（YCC）來實施貨幣寬鬆政策，有一個前提是現在較穩定實現通膨目標還有一段距離。他表示，央行的每次政策會議都會檢視這個前提，除非這個前提發生變化，否則政策整體上將保持不變。

重磅！ Office 365 AI助手定價了，聯手Meta推AI新服務，微軟股價創新高

微軟（MSFT）公佈了企業AI軟件工具的價目表，宣佈Office 365 Copilot的定價為每用戶30美元/月，對一些用戶來說，如果使用Copilot則意味著費用翻倍甚至增加兩倍。微軟還推出了Bing Chat Enterprise，這是一款更具安全性的AI聊天機器人。微軟和Meta共同表示，名為Llama 2的Meta

AI模型將免費提供給在微軟Azure雲計算平臺上構建軟件的開發人員。微軟股價漲幅超5%，刷新盤中歷史高位，最高至366.78美元。

連準會下半年麵臨一個非常複雜問題

美國消費者的收入增長兩年來首次超過了通貨膨脹，這在一定程度上減輕了工人的經濟負擔，但是同時也使連準會抑製物價上漲的努力變得更加複雜。美國勞工部的數據顯示，6月份經通膨調整後的平均時薪較上年同期增長1.2%。這標誌著經季節性因素調整後的連續第二個月出現增長，此前兩年，工人們歷史性的加薪被價格上漲所抵消。如果這種趨勢持續下去，美國人就有了通過增加支出來推動經濟的餘地，這可能有助於美國避開衰退。在不考慮通貨膨脹因素的情況下，私營部門工人6月份的時薪較上年同期增長了4%以上。這些漲幅在過去一年有所放緩，但仍足以在今年夏天超過通膨。 6月份整體消費者價格較上年同期上漲3%，較上年同期的40年高點大幅回落。

英國公司破產數量有望創下自2009年以來的最高紀錄

週二公佈的政府數據顯示，由於企業在艱難的經濟背景下難以償還新冠疫情時期的貸款，英格蘭和威爾士的季度企業破產數量有望達到2009年初以來的最高水平。政府機構破產服務局表示，6月份有2163家公司宣佈破產，比去年同期增長27%。截至6月底的3個月裡，共有6403家企業宣佈破產。若該數據本月晚些時候得到官方數據的證實，這將是自2009年第一季度以來最高的季度數據。

歐洲央行鷹派成員：將仔細權衡7月後的通膨數據

歐洲央行管委諾特週二在接受採訪時表示，未來幾個月將密切關注通膨降溫的跡象，以避免加息幅度過大。在談到進一步加息的可能性時，諾特表示：“對於7月份來說，加息是必要的，對於7月份以後的任何事情，這最多是一種可能性，但絕不是必然的。到目前為止，我們主要關注的是通膨持續存在的風險。但風險的平衡正在逐漸改變，可能做得太多的風險需要得到更多的關注。”

印尼貿易下滑仍保持順差

由於全球經濟增長放緩，印度尼西亞6月份進出口均大幅下滑，但仍連續38個月保持貿易順差。印尼統計局公佈的最新數據顯示，印尼6月份出口額為206.1億美元，環比下降5.08%，同比下降21.18%；進口額為171.5億美元，環比下降19.4%，同比下降18.35%。　印尼統計局祕書長馬爾迪延託表示，出口額下降主要歸因於大宗商品價格下跌。